物流的动向与经济的质量

 合作案例     |    2019-03-01 15:59

当前物流的创业和创新跟五年前有很大不同,开始在物流不同的模块中间, 价值链的不同环节中,进行创业和创业。每一个模块,都代表物流的创造在走向 精细化,不再是在简单的把所有链条中间,做一个大而全的公司,而更多在细小 的链条中做进一步的精细化,这样找到自己成长的机会。

一、当前物流发展新格局 

分析 2016 年物流结构,呈现如下三个特征:

1. 物流介质结构正在深刻变化:水路铁路货运微增长,公路民航增速快,邮政快递高增速。

铁路:完成货运总发送量 33.32 亿吨,比上年下降 0.8%,货运总周转量 23792.26 亿吨公里,增长0.2%。 

水路:全国港口完成货物吞吐量132.01 亿吨,比上年增长3.5%。

公路:完成货运量334.13亿吨,增长6.1%,货物周转量61080.10 亿吨公里,增长 5.4%。 

民航:完成货邮运输量 666.9万吨,比上年增长6.0%,货邮周转量221.13 亿吨公里,增长6.3% 

邮政快递:全年完成邮政行业业务总量7397.24亿元,比上年增长45.7%。 

水路和铁路等大件物资货运增速明显下降,意味着与重化工及生产制造业相关的经 济体正在减速。相反,与电商息息相关的快递增速呈蓬勃之势,互联网经济与消费端增速明显。介于生产物流与消费物流之间相对平衡的公路民航增速保持与GDP相当速度,反映了国民经济发展的总体状态。 

2. 物流效率逐年提升,物流总费用占GDP比例逐年降低。

2016年物流时效指数平均为114.8 点,比2015年回升16.7点,物流送达时效提高17%; 

2016年社会物流总费用与GDP的比率为14.9%,比上年下降1.1个百分点。2016 年社会物流总费用11.1万亿元,比上年增长2.9%,增速虽比上年提高0.1个百分点,但明显低于社会物流总额与GDP增速。 

2016年纵向对比2004年(物流产业统计始于2004年),物流总费用占GDP的比例从21.3%下降到14.9%,下降6.4%。物流总费用与GDP的比例呈逐渐降低的趋势。

3. 物流载体价值放大:物流运营车辆减少,货运量却逆势增长。

2016 年,全社会拥有载货汽车1351.77万辆,比上年减少2.7%,货运量为 10826.78万吨位,却增长4.4%。 

其中普通货车946.03万辆,减少6.5%,4843.83万吨位,减少2.8%;专用货车 47.56万辆,减少1.7%,货运量527.63万吨位,增长4.9%。   

综合以上发现:经济结构深层次结构在悄然转变,物流效率不断提升;生产端物流特别是第二产业相关物流增速递减,消费端比如电商快递、民航物流等加速增长。

二、物流投资与创新新动向 

2016年上半年物流领域在投资界算是一个热点,物流领域各类创业受投资机构青睐,融资总额近740亿,下半年投资更趋冷静,投资额减半,不到300亿。从物流行业整体轮次看,出现前重后轻的分布,处于C轮、D轮的融资偏少,B轮及之前更多。融资过亿的公司主要集中在快递、同城配送、无车承运人、信息系统等几个领域,而这也基本构成了物流的一个链条。做车货信息匹配及物流数据的企业融资额相对较大,占的比例相对高。 

通过投融资及创业企业新动向分析,可以归纳为:

1. 快递巨头集中上市。2016年可谓是快递企业上市年。不管是顺丰还是三通一达纷纷开始借壳或海外上市,圆通、中通、申通成功上市交易,顺丰也在2017年成功借壳登陆深市。对于这些快速寡头,通过资本市场将进一步强化融资功能,逐鹿国内乃至国际市场。中通选择在美股上市,也必将开启中国民营快递的国际化进程,进入更新的赛道。不管加盟还是直营,规范、透明、高效的服务对终端消费者都是利好。 

2. 同城配送受到热捧,行业集中度不断聚拢。同城配送总量大体 8000 亿的规 模,但也是当前集中度最低的市场。整个细分行业当前还处在散点状竞争阶段,呈现散、乱、差的状态。从整体业态看,之前以非互联网的商超 2B 的 店配为主,随着这几年无线互联网及电商的快速渗透,2C 的比例正在逐年升高,成为驱动市场快速增长的重要引擎。物流领域的巨头以及互联网O2O玩家加上在同城配送的布局。58 同城旗下 58 货运,传化组建易货滴,包括全峰快递、宅急送等都开始发力此领域,具有互联网基因的云鸟配送、8公里等创业公司也在近两年快速崛起。 

3. 无车承运人风起云涌。一方面大数据、人工智能在行业内应用越来越多,“互联网+物流”渗透到了传统物流的方方面面。另一方面政府对于物流行业的要求也将越来越严格,随着“国五”、“国六”排放标准不断升级、921治超越来越严苛的背景下,物流效率提升、综合成本降低、及时响应和无缝对接成为当前的刚需,基于数据分析能够与上下游产生密切协同的无车承运人模式必然大行其道。

与过去整车物流供应商不同,未来无车承运人主流依托的不只是客户关系的建设和维护,更需要数据挖掘整合分析能力,以及数据驱动的信息处理所带来的车、货、库房、资金、信息的统筹匹配和协同调度的能力。福佑卡车、运满满等在数据算法上有独特优势同时又对物流行业有着深入洞察的新创公司获得投资机构追捧可见一斑。 

4. 生鲜冷链物流“前置仓”崭露头角。从冷链物流发展特性看,线下的商超卖场需求增速放缓,而电商平台与本地生活平台冷链物流需求在快速增加;冷冻产品在减少,冷藏产品在增加;低频次大批量的订单在减少,高频次小批量的订单在增加;源于微商渗透的各地原产地农产品的订购量也在不断增加。 

原来DC冷库复杂共配作业只为商超卖场、便超与经销商服务,现在增加了生鲜电商、本地生活平台的B2B、B2C服务,变成为经销商渠道、卖场便超零售渠道、生鲜电商渠道等全渠道服务,生鲜冷链物流的需求将是线上线下融合的全渠道需求。这些需求的变化推动“前置仓模式”快速崛起。

前置仓是指企业将商品通过干线冷链运输到大区仓库,再通过小干线冷链运输到前置仓。前置仓布局在核心商圈和社区,通过社会化最后一公里配送到用户手中。前置仓模式的典型代表是“每日优鲜”,每日优鲜前置仓采用三个温区的仓库,覆盖用户半径 3 公里,可以实现用户下单后 2 小时即达。2016 年,每日优鲜依托北京上百个前置仓,实现了北京的区域盈利。前置仓在供应链上既具备灵活性,又有备货的深度,前端保证新鲜,后端配货及时,更具竞争力。在降成本、提效率、优体验方面都有毗益。不只是去除层层批发商,降低了采购成本,也省去了门店经营成本,被订单规模摊销;同时,减少了快递模式中出现的分拣损耗、运输损耗,提升了配送效率。

5. 跨境物流“海外仓”展露端倪。2016 年下半年在跨境物流领域只有1家企业完成融资,纵观全年,也只有“出口易”在2016年3月份完成亿元及以上大额融资。跨境电商难题集中在物流供应链解决上,而“海外仓”可集中帮助跨境电商提供相应支持。

第三方“海外仓“,成为海外直邮集货和中转仓的刚需,中小电商大都选择海外仓。电商巨头阿里联合递四方组建速卖通,正是看准机会,成立专业货源地采购团队配套供应链管理,跨境电商触角前伸,为电商提供一站式物流服务。海外仓的底层架构源于对大数据、云存储及强大的供应链管理系统。其核心能力要求一是具有强大的跨境运输能力,包括网点覆盖能力、线路资源、优先仓位支持、运输资源的有效整合,实现规模效应;二是仓储配合和统筹协调能力,即通过规模SKU和订单处理、满足效率要求,保证发货的精准度,时效性,特别是特殊假期的峰值订单处理能力;三是较强的清关能力,包括通关效率高、安全、快速等。 

6. 信息服务商从后台走向前台,正在成为移动互联网时代物流的主导者。移动互联网时代,信息服务商及系统集成商都在从后台走向前台。不管是车货匹配应用如货车帮、系统解决方案集成商G7、oTMS、唯智信息等在 2016 年都拿到大笔投资。相信他们改变的不只是物流商业交易本身,其数据与资本的结合,将对物流生态形成深远影响。其本质在于通过大数据形成透明链接,进一步通过规模效应达到产业链的协同与融合。其具有的互联网属性和大数据算法优化,将会进一步强化对上下游合作伙伴的连接与业务协同,进而推动软硬一体化并再度夯实物流业务的数据化基础。  

三、未来物流服务设计新机会 

当前物流的创业和创新跟五年前有很大不同,逐渐开始在物流行业的不同模块中间,价值链的不同环节中间,开展创业和创新。每一个模块,都代表物流的创造在走向精细化,不再是简单集合所有链条,做一个大而全的公司,而更多的是在细微链条中做进一步精细化,找到自己成长的机会。

创新有两种,一种是模式创新。模式创新需要分析整个行业生态中变化,以及这种变化对生态各个利益相关主体带来的影响以及结构性机会。比如,在互联 网背景下,携程将酒店和商旅住客链接起来。菜鸟也正是在无数个电商小二、无数个C端买家、全国多家快递公司公司之间建立一个庞大的物流信息流的集成 平台。模式创新需要大格局、大视野和大平台,还需要把握大趋势和大机会。 

还有一种是服务流程创新。比如冷链生鲜物流吸引了很多行业本身的玩家进入,创新了不少做法,很重要的创新是在原有模式的角度进一步细化,本来是一个行为,现在是一组复杂的行为构成的一个链条。模式上并没有颠覆原有做法,而是在整个链条的每一个环节进行精细化设计。对于生鲜电商来说,其竞争力并不在于最后一公里,而是全链条。物流从原产地或生产企业采购,到冷链长途快运、城市 DC 冷库分拣加工、B2B 冷链城配、前置仓暂存,最后到冷链To C宅配的全链条能力都至关重要。

前置仓模式,就是在原来物流企业大都忽视的环节也是当前变得最短板的环节入手,进行精细设计,成就了今天的每日优鲜。如果用服务设计的方法进行梳理,从某一冷藏品始发地开始溯源,从生产加工到C端最终消费者餐桌,一共历经多少个场景,每个场景有多少触点,把这些场景和触点顺联成一条线,分析当中最关键的痛点和槽点,对于B端和C端用户而言,哪些又是共同的痛点,又有哪些改进的机会,如何开发、借用或投入哪些社会资源和企业自身资源,如何改进。 

今天的物流行业不仅存在整体价值链的重构问题,而且在很多细分领域,现有服务行为有待拉长拉细,重新设计。服务行业的发展,实际上是内涵的发展,最重要的就是服务模式重构和服务质量优化。零点有数愿意在未来与各位物流企业一起,共同探讨物流服务领域各种机会,利用服务设计的思维和方法论助力物流优化升级。